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En el mundo de las finanzas o de la bolsa, un índice se considera sinónimo de indicador bursátil. El índice es un modelo que define y evalúa la credibilidad y el funcionamiento del mercado de valores. Los inversores utilizan este método para seguir el rendimiento de los activos y grupos de empresas de forma sistemática. En otras palabras, es una subcategoría del mercado de valores a través de la cual los accionistas evalúan y siguen los niveles de precios actuales con los precios precedentes para determinar y calcular el rendimiento del mercado. Los precios de las acciones destacadas se sopesan y calculan mediante un proceso estandarizado.
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El mercado financiero cuenta con numerosas oportunidades de inversión como acciones, bonos, divisas, ETFs e índices, y mucho más. Uno de estos instrumentos es la lista de índices Russell 3000. ¿También se pregunta qué es este índice, qué empresas están en el índice Russell 3000, etc.? Pues bien, le tenemos cubierto.
¿Qué es el índice Russell 3000?
El índice Russell 3000 representa un índice compuesto por los 3.000 mayores valores cotizados en Estados Unidos creado por FTSE Russell. El índice Russell 3000, ponderado por la capitalización del mercado, representa actualmente el 98% del mercado de renta variable estadounidense en el que se puede invertir.
Los inversores pueden adquirir el fondo del índice y participar en el índice bursátil, clasificado como un amigo mutuo o un fondo cotizado. En pocas palabras, un índice bursátil es un determinante o herramienta para analizar el rendimiento estadístico y los cambios de datos que se materializan en el mercado de valores. En consecuencia, un índice bursátil muestra y refleja el rendimiento del mercado y la trayectoria de los movimientos de los precios de diferentes activos y productos en el mundo financiero o de la inversión. Los índices son las lentes de percepción económica y financiera que discuten y muestran públicamente las fluctuaciones de comercialización en el mercado de valores. Si una empresa está rindiendo a la altura de las circunstancias o está menguando en términos de obtención financiera, toda la información vital se acumula a través del concepto de un índice.
En la lista de empresas Russell 3000, todas las empresas que cotizan en bolsa reciben una ponderación en función de su capitalización bursátil. El índice, como se ha dicho, es más amplio y contiene casi el 98% de todas las acciones del mercado de valores estadounidense.
La lista de empresas Russell 3000 se publicó por primera vez en 1984, el 1 de enero. Desde entonces, se publica cada año teniendo en cuenta y ajustando los cambios de capitalización del mercado. Además, se realizan comprobaciones trimestrales para ver si hay nuevas empresas que cumplan los requisitos para ser incluidas en la lista Russell 3000.
¿Qué empresas están en el Russell 3000?
La lista Russell 3000 se presenta en el sitio web ftserussell.com. La lista se actualiza, y puede descargar la lista Russell 3000 aquí.
Es un índice financiero que ayuda a seguir y analizar el rendimiento de las 3000 empresas más importantes de Estados Unidos que cotizan en bolsa. El índice es creado y actualizado por una solución de datos y un instituto subsidiario del Grupo de la Bolsa de Londres llamado FTSE Russell.
La lista de empresas del índice Russell 3000 incluye a Microsoft, Facebook, Apple, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway, Amazon y Alphabet, entre otras.
Si se compara el Russell 3000 con el S&P 500, la diferencia sería que el Rusell capta a las 3000 empresas más importantes y de mayor tamaño, mientras que el S&P 500 sólo abarca a 500. Como resultado, en el S&P 500 vs. Russell 3000, se dice que el Russell es un índice más amplio.
Como hemos descrito, el índice Russell contiene el 98% del total de valores que cotizan en el mercado estadounidense, a los que se les da un peso en función de su capitalización bursátil. Si miramos los números, a 31 de marzo de 2020, la capitalización de mercado de las empresas del Russell 3000 era de unos 244.000 millones de dólares. En el mismo periodo de tiempo, la acción más grande que rige el índice, con una capitalización de mercado de 1,2 billones de dólares, es Microsoft.
Precio del fondo del índice Russell 3000
Russell 3000 (^RUA) cotiza a 2.174,70 dólares (-0,94%). La última actualización se realizó el 6 de octubre de 2022 a las 17:30 horas.
Los rendimientos actuales del Russell 3000 son:
Russell 3000 Net Return GBP (^RUANRP) cotiza a 5.661,51 dólares (0,67%)
Russell 3000 Total Return GBP (^RUATRP) cotiza a 6.179,57 $ (0,68%)
Russell 3000 Total Return EUR (^RUATRE) cotiza a 4.770,82 $ (0,00%)
Russell 3000 Total Return (^RUATR) cotiza a 12.148,85 $ (-0,92%)
A continuación se presenta el gráfico en vivo del Russell 3000:
Vanguard Russell 3000 Index Fund (VTHR) cotiza a 168,56 dólares (-0,87%)
El fondo Vanguard Russell 3000 Index Fund (VRTTX) cotiza a 325,95 dólares (-0,92%)
¿Qué es el índice Russell 3000 Growth?
El índice Russell 3000 Growth representa un subconjunto del índice Russell 3000 que incluye empresas que muestran signos de crecimiento superiores a la media. Este índice ponderado por la capitalización del mercado se deriva del índice Russell 3000 y abarca tanto empresas de gran como de pequeña capitalización.
El índice Russell 3000 Growth (^RAG) cotiza a 1.763,97 dólares (-0,75%) en la última actualización del 6 de octubre de 2022 a las 17:30 horas.
Los inversores y los analistas financieros utilizan el concepto de índices para comparar, contrastar y evaluar la ponderación media de las acciones seleccionadas y enumerarlas frente a diferentes inversiones y activos. Los inversores obtienen inversiones constructivas a la bolsa y a la capitalización financiera al utilizar los índices. El índice Russell 3000 se define como un índice bursátil orientado a la capitalización que regula FTSE Russell. El índice Russell 3000 es el umbral financiero y la forma de índice de renombre para todo el mercado bursátil estadounidense. Incluye 3000 activos y empresas financieras que operan a escala pública en los Estados Unidos de América. Estas empresas muestran la capitalización del mercado y exhiben más del 98% del mercado público de acciones estadounidense. El índice Russell 3000 se hizo accesible el 1 de enero de 1984, y actualmente es mantenido por FTSE Russell, una empresa no subsidiaria del club de la bolsa de Londres.
Los 10 principales valores de la lista Russell 3000 incluyen Apple, Microsoft car, Amazon, Facebook, Tesla, Alphabet Inc, Johnson and Johnson, Berkshire Hathaway y JP Morgan Chase and Co. Las categorías evaluadas por el índice Russell 3000 incorporan tecnología, consumo discrecional, artículos industriales, dominios financieros, servicios sanitarios, instalaciones inmobiliarias, servicios de telecomunicaciones, proveedores de energía y materiales básicos.
Para entender la filosofía del índice Russell 3000, primero hay que evaluar el propósito y la misión fundamentales. Es el modelo de más de los 3.000 mayores valores cotizados en Estados Unidos. Sirve de base para varios artículos financieros y posesiones, incorporando el índice Russell 1000 y Russell 2000. Las mil acciones cotizadas en EE.UU. son el interés del índice de 3000 que constituyen además el Russell 1000, mientras que el Russell 2000 es una categoría a pequeña escala o subconjunto de 2000 componentes. La mayoría de los fondos de inversión y de bolsa estadounidenses adoptan un papel defensivo cuando los mercados están llenos y glorificados. Sin embargo, el Russell 3000 aparece dentro del conjunto estándar, no adopta un papel defensivo y tiene una estrategia completamente pasiva. Las acciones disponibles dentro del resto de la Corporación del Índice 3000 se vuelven a manejar sobre una base anual especialmente en el último viernes de junio. En ese momento, las empresas florecientes y las que experimentan pérdidas aparecen en la disponibilidad global del índice y se marcan en función de su cartera de mercado actual y su capitalización. Se espera que el número de valores fluctúe anualmente. Si los valores se modifican, es probable que lo sustituyan en la reconstitución anterior, prevista para el año próximo. La fluctuación se produce debido al comportamiento del mercado, como las fusiones, adquisiciones y concesionarios privados.
Russell 3000 vs. S&P 500
La diferencia entre el S&P 500 y el Russell 3000 son:
- El Russell tiene 3000 acciones mientras que el S&P 500 sólo tiene 500 acciones
- S&P 500 tiene acciones de gran capitalización mientras que Russell 3000 tiene 1000 acciones de gran capitalización y 2000 de pequeña.
- Las empresas del Russell 3000 se seleccionan únicamente en función de la capitalización bursátil
- Russell 3000 es el coste potencialmente alto (muchas actualizaciones) para que un inversor replique este índice.
El índice Russell 3000 es conocido por dar cabida y acoger una variada gama de valores de gran, mediana y pequeña capitalización. Como resultado, la mayoría de los inversores se sienten atraídos por invertir en el Russell 3000. La mayoría de los inversores suelen pasar por alto la realidad de que las empresas de escala rara vez obtienen los rendimientos e ingresos anuales. Por el contrario, los ingresos recogidos por las empresas pequeñas o de nivel medio se ignoran en su mayoría. Por esta razón, el ciclo final del Russell 3000 muestra una alta correlación con el S&P 500 y sólo afecta a una parte concreta exhibiendo sus ingresos y rendimientos parciales. Invertir en múltiples fondos y categorías de restauración de todo tipo, como valores, tecnología, instrumentos de renta y acciones nacionales, permitirá que una cartera sea extremadamente diversa.
El índice Russell US incorpora empresas de microcapitalización a gran escala y es pionero en el establecimiento de índices de referencia para los inversores institucionales. Dado que es conocido por su diversificación e inculcación de muchas y variadas participaciones, el Russell 3000 es preferido sobre el Wilshire 5000. El proceso de funcionamiento del Russell 3000 incluye acciones líquidas que se invierten en Estados Unidos. Se trata de un concepto de inversión completo basado en EE.UU. y que da cabida a las empresas orientadas a EE.UU. y desaconseja la admisión de empresas internacionales. Más del 98% de los ingresos totales de la renta variable se tratan e invierten en la bolsa estadounidense, lo que lo convierte en un índice amplio.
Además de analizar el rendimiento de las empresas, los índices también se utilizan para medir y determinar herramientas financieras, conocimientos económicos y datos como los tipos de interés, los porcentajes de inflación o la producción manufacturera. Independientemente de su consumo, los índices son estándares financieros que se utilizan para comprender la rentabilidad y el rendimiento de la cartera en los mercados de valores. La indexación es una estrategia de inversión muy popular que actúa de forma similar a un índice de forma pasiva en lugar de superarlo.
Existen alrededor de más de 5000 índices. Algunos de los índices más renombrados y reconocidos son el promedio industrial Dow Jones, el Nasdaq, el Wilshire 5000 y el Morgan Stanley Capital international. Entre ellos, el Wilshire 500 es el basado en EE.UU. que incluye acciones del mercado estadounidense exclusivamente. El mercado bursátil estadounidense cuenta con una amplia variedad de índices que pueden ser utilizados a través de diferentes metodologías y subcategorías para cumplir con diferentes propósitos financieros. Sin embargo, los medios de comunicación se encargan de exponer el rendimiento de los índices más importantes, que llevan a cabo indicaciones basadas en el rendimiento con regularidad. Los inversores utilizan los índices para entender los indicadores de rendimiento y las guías de asignación. La inversión pasiva en índices se realiza sobre todo a través de fondos cotizados que siguen el rendimiento de fondos específicos.
Podemos decir que operar en la lista Russell 3000 es como operar en el océano; tienes muchas oportunidades de pescar. Usted puede hacer su propio análisis, y la probabilidad de encontrar lo que busca es siempre alta. En comparación con el Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Nasdaq, el Russell 3000 ofrece una mayor perspectiva y representación del mercado de valores estadounidense.
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