¿Qué es el S&P 500?
El Standard & Poor’s 500 o S&P 500 o S&P o SPX representa un índice bursátil ponderado que comprende las 500 mayores empresas por capitalización bursátil que cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) Nasdaq. Fundado en 1957, el S&P 500 representa la fortaleza de la economía estadounidense.
A menudo se utiliza como indicador de los ciclos económicos.
¿Cómo operar con el S&P 500?
Para operar con el S&P 500, siga estas reglas prácticas:
- Antes de entrar en cualquier operación, analice el mercado actual y defina el nivel de precio de toma de ganancias y el nivel de precio de pérdida límite antes de realizar cualquier inversión.
- Tenga cuidado al entrar en operaciones durante la recesión y la alta inflación de los Estados Unidos.
- Las predicciones a corto plazo para los índices tienen poca precisión, y es difícil operar con un S&P 500 a día.
- Evite las inversiones de compra a largo plazo para el S&P 500 si el ratio PE de Shiller o el ratio precio-beneficio, basado en los beneficios medios ajustados a la inflación de los 10 años anteriores, es demasiado alto.
- Debe limitar su exposición y gestionar el riesgo. Se aconseja no dejar que su exposición aumente más del 5%.
- No opere nunca sin stop-loss.
- Mantenga sus emociones a un lado mientras opera.
- Se sabe que los datos económicos agitan el mercado y crean volatilidad. Mantén la cabeza en el juego siempre que se publiquen datos de gran impacto.
- Lleve un registro de sus operaciones. Anote todas sus operaciones. Esto le dará más confianza y podrá analizar sus operaciones con mejor perspectiva. Revise este diario cada semana para averiguar cómo sus decisiones afectan a sus ganancias y pérdidas.
Gráfico del S&P 500 y precio actual
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Máximo
Beneficios del comercio con el S&P 500
Hay muchas razones por las que debería operar con el S&P 500, la más importante es conseguir exposición al mercado estadounidense mientras se diversifica la cartera. Tanto los operadores a largo como a corto plazo pueden beneficiarse de ello.
Otras ventajas son las siguientes:
- Los patrones de los gráficos técnicos se representan con claridad. Esto hace que sea muy fácil encontrar puntos de entrada y salida destacados.
- Los diferenciales son reducidos, lo que significa que los costes de negociación serán menores.
- Al igual que los fondos de inversión, el S&P también está cubierto por analistas experimentados. Realizan continuamente exhaustivos análisis fundamentales y técnicos del mercado.
- Tendrá más flexibilidad en cuanto al tiempo, ya que el S&P cotiza casi 24 horas al día, 5 días a la semana.
Pautas para encontrar la estrategia de negociación del S&P 500 adecuada
Cuando se trata de operar, independientemente del activo que le interese, es necesario elaborar una buena estrategia. Puede empezar con un capital limitado, pero puede hacerlo fácilmente si su estrategia es buena. Esto es especialmente cierto en el comercio del SPX.
Si bien usted es libre de diseñar su propio camino de negociación, aquí hay algunas directrices y principios comunes que la mayoría de los comerciantes de éxito juran:
Si su estrategia de negociación es eficaz, se centrará mejor, ya que filtrará el ruido del mercado. Le permitirá operar con mayor concentración y encontrar puntos de entrada y salida beneficiosos.
Su estrategia predeterminará sus niveles de salida, entrada y tamaño de la operación. Incluso antes de entrar en la operación, debe tener una idea clara de cuánto va a arriesgar y cuánto va a ganar.
Nunca hay que operar cuando las emociones están a flor de piel. Su estrategia le permitirá compartimentar mejor. Tendrá una pauta definida sobre la gestión del riesgo, los apalancamientos y los puntos de entrada y salida.
Los horarios de negociación
El mercado de S&P opera casi 24/5. Las principales casas de mercado, o el horario que la mayoría de los operadores profesionales prefieren, son entre las 9:30 AM y las 4:00 PM EST. La razón principal por la que estas horas se consideran más adecuadas para operar es que, como operador, obtendrá más liquidez y spreads más ajustados.
Una vez que tenga una idea del horario de funcionamiento del mercado y de los principios que debe tener en cuenta al elaborar su estrategia, el siguiente paso, y el más importante, es crear esa estrategia rentable. Puede elegir entre el análisis fundamental y el técnico como base para crear una buena estrategia de negociación. Muchos traders experimentados tienen en cuenta ambos mientras elaboran sus estrategias.
Uso del análisis técnico y fundamental para operar con el S&P 500
En primer lugar, vamos a averiguar qué significan estas técnicas individualmente.
- Análisis fundamental para S&P 500
En general, consideramos los datos económicos como fundamentales. Estos datos económicos pueden obtenerse de los calendarios económicos que publican las diferentes empresas y organismos gubernamentales. Los tipos de datos económicos que pueden mover el S&P son los siguientes:
- El índice de precios al consumo (IPC)
- Ratio de empleo
- Producto Interior Bruto (PIB)
- Tipos de interés
Estos datos se utilizan para determinar los cambios que deben introducirse en los tipos de interés del Banco de la Reserva Federal para estabilizar la economía. Si la economía se está recalentando y la inflación es más alta, el banco aumentará el tipo de interés para combatir la situación. Este aumento de los tipos de interés hace que aumente el rendimiento de los bonos del Estado. Esto anima a los inversores a desplazarse hacia la renta fija desde la renta variable para aumentar sus ingresos y disminuir el riesgo del capital.
Este movimiento puede hacer que disminuyan los precios del S&P, ya que el mercado está experimentando una mayor presión de venta. A la hora de elaborar su estrategia, es esencial tener en cuenta todos los fundamentos que hemos expuesto. La idea que subyace es elemental: la tendencia subyacente siempre reflejará la economía estadounidense.
- Análisis técnico del S&P 500
Hay muchos indicadores técnicos que puede emplear al formular su estrategia utilizando indicadores técnicos. Utilícelos en combinación. Por lo general, los operadores utilizan la acción del precio, los niveles de soporte y resistencia, los osciladores, los patrones de precios triangulares, las medias móviles y el Ichimoku en diferentes combinaciones. Estos son los más preferidos, pero la lista no se limita a estos indicadores.
La idea es perseguir una tendencia. La mayoría de los operadores quieren aumentar su precisión y beneficios siguiendo la tendencia en curso para encontrar señales de compra. Por ejemplo, supongamos que el S&P ha tenido un movimiento alcista. En este caso, los operadores preferirán comprar en los niveles de soporte. Del mismo modo, si el S&P ha tenido un movimiento bajista, los operadores preferirán vender en los niveles de resistencia.
Es importante estar seguro cuando se buscan entradas utilizando indicadores técnicos. Por lo tanto, muchos operadores utilizarán el Índice de Fuerza Relativa para asegurarse de que estas señales de entrada están bien afinadas.
Ya hemos afirmado que hay muchos indicadores técnicos que se ajustan a diferentes estrategias de manera diferente. Sin embargo, hay algunos indicadores probados por el tiempo. Tales como:
- El Índice de Fuerza Relativa o el RSI.
- El oscilador estocástico o Stoch
- La Divergencia de Convergencia de la Media Móvil o el MACD
Estos son algunos osciladores populares. Algunos patrones favoritos se enumeran a continuación:
- Cabeza y hombros
- Triángulos
- Banderas alcistas/bajistas
Antes de decidir si quiere basar su estrategia de S&P en los análisis fundamentales o en los técnicos, le animamos a que entienda cómo funcionan ambos. Es importante conocer estos aspectos técnicos antes de empezar a operar. No hay ninguna regla que le obligue a elegir uno de los dos. De hecho, la mayoría de los operadores de éxito utilizan ambas formas para crear una estrategia rentable.
Diferentes periodos de retención para operar con S&P
El período de retención depende completamente de los operadores y de sus estrategias. Aquí hay algunos períodos de retención probados en el tiempo. Puede elegir el que se adapte a su personalidad de trading.
Day Trading o Scalping: Como su nombre indica, toda la operación culmina en 24 horas. En este caso, los operadores tratan de aprovechar los movimientos más pequeños de los precios utilizando marcos temporales cortos. Esto se hace con la ayuda de la herramienta de acción del precio. El S&P atrae a los operadores diarios porque opera casi 24/5 y ofrece una gran liquidez y unos diferenciales más ajustados.
Intradía: Los operadores que siguen este periodo de tiempo suelen buscar operaciones a corto plazo, es decir, operaciones que no duran más de un par de días. Los operadores utilizan el análisis técnico para las operaciones intradía, principalmente porque el SP500 tiene movimientos de impulso y patrones técnicos diarios claros. Algunos operadores también utilizan las noticias y el análisis fundamental.
Swing Trading: El plazo de las operaciones swing es de unos días a un par de semanas. A diferencia de las operaciones diarias y las intradiarias, los operadores de swing buscan movimientos a medio plazo. Los operadores de swing formulan sus estrategias utilizando tanto el análisis fundamental como el técnico. Aunque los operadores de swing realizan menos operaciones, prefieren las operaciones de mayor riesgo.
¿Se puede operar en el día con el S&P 500?
Sí, muchas empresas, compañías de utilería y operadores minoristas operan con el S&P 500 utilizando estrategias de day trading. Por lo general, abren operaciones después del rango de apertura (30 minutos o 1 hora después de la apertura de los mercados) y entran en operaciones basadas en patrones de análisis técnico, investigación fundamental. Sin embargo, la mayoría de los operadores mantienen las operaciones durante al menos unos días o, a largo plazo, varias semanas, meses, debido a la mayor precisión de las operaciones.
Algunos operadores operan con los gaps del S&P 500 y también con varias estrategias de day trading.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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